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⚑风格(ge)与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格(ge)可(ke)能整(zheng)体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致(zhi)市(shi)场对(dui)美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会(hui)议的表述变化。第四(si)，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险(xian)偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上(shang)市公(gong)司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期(qi)落(luo)地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业(ye)绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防(fang)军工、有色金属（工业(ye)金属、贵(gui)金属(shu)、小金属）、计算机等(deng)。赛道(dao)选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非(fei)银(yin)金融、国防(fang)军工、创(chuang)新药。

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1、伊朗司法总监埃杰伊当天也表示，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前，伊朗议会25日通过法案🥕🥾💘👅，暂停伊朗与国际原子能机构的合作。

2、值得关(guan)注的是，受益于AI算力需求驱动，数通市(shi)场(chang)快速增长，仕佳(jia)光子相关产品(pin)订单量显著增加，业(ye)绩增速亮眼(yan)。2024年财报显(xian)示，公司实现营业收入(ru)10.75亿元，同比(bi)增长42.4%；实现归母(mu)净利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年一季度，公司业绩增速进一步加快，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实现归(gui)母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%。