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從(cóng)熱(rè)點(diǎn)槩(gài)唸(niàn)來(lái)看，本週槩唸指數(shù)中錶(biǎo)現(xiàn)最(zui)好的前5大槩唸依次爲(wèi)炒股輭(ruǎn)件指數、金螎(róng)科(ke)技指(zhi)數、數字(zi)貨(huò)幣(bì)指數、跨境支付指(zhi)數、財(cái)稅(shuì)數字化指數(shu)；錶(biao)現最差的5大槩唸依次爲油氣(qì)開(kāi)(kai)採(cǎi)指數(shu)、航運(yùn)精選(xuǎn)指數、天(tian)然氣指數、白酒指數、銀(yín)行精選指數。

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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃👢🍅💯。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力🥥🥕😡，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散🥔，资金面不能达成温和放量配合💓🍍🤍🥔，市场或由强势上涨再度转向震荡🍎。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维持，路(lu)径二则(ze)是由增量资金的持(chi)续入市推动；在进一步稳增长政策增量(liang)释放(fang)前，预计市场表(biao)现仍将由资金端/估值(zhi)端(duan)主导。战略上我们(men)保持看(kan)多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上(shang)我们认为短期行情未(wei)必会演绎持续急涨，而(er)是依然将呈现一定的(de)震荡(dang)特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提(ti)升(sheng)的趋势是(shi)中期逻辑，有望(wang)使市场震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲(chong)式波动也可能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶(jie)段是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来的结构性行(xing)情都未(wei)走向持续(xu)抱(bao)团而(er)是呈现轮动特征(zheng)，可能表征资金环境对估值(zhi)容(rong)忍(ren)度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力(li)，更多采取观望、被动跟(gen)随策略(lve)，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过(guo)于乐观的降息预期能否兑现(xian)均存在不确定风险。

2、进入7月后，综合业绩披露期效应👄🎒🥒🍓、海外流动性环境变化🥑、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🥒，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥬，大盘风格略占优。第二🥬👝，外部流动性方面💗，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥭，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍎🤬，市场交易和增量资金层面👿👄🩲，近期在以伊冲突缓和后🥔🧅🍊，A股权重板块上涨🥾，市场风险偏好整体回暖🍄🩳。基于以上🥕，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡👿🍆。对7月的风格指数推荐如下：