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3、成本(ben)方面：上半年原油(you)市场高波动性的两(liang)大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市(shi)场份额考量，预计OPEC+在三季度将(jiang)持续增产(chan)，四季度起产量趋(qu)于稳定。然(ran)而，受(shou)夏季中东地区内部需求增长(zhang)及库存调节机制影响(xiang)，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价(jia)逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机(ji)数量降幅扩大，下(xia)半年(nian)供应增量将(jiang)主要依赖非(fei)OPEC+非美(mei)国家。当前海外夏季需(xu)求旺(wang)季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出(chu)行高峰(feng)将提振交通燃(ran)料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平(ping)衡预(yu)测分别为供应过剩(sheng)36万(wan)桶/日和61万(wan)桶/日，IEA的(de)预测则分别为过(guo)剩34万桶/日和113万桶(tong)/日，预示全球原油市场整体将呈现供(gong)应过剩格局，累库压力将贯(guan)穿下(xia)半年，尤(you)以四季度为甚。尽管当前地缘政(zheng)治溢价逐步消退，三(san)季度供需相对偏(pian)紧的态势或仍有望支(zhi)撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库(ku)压(ya)力下(xia)，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附(fu)近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演(yan)变。

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相比2014年底和(he)2019年初，当前市场从估值上来看可(ke)能还不支持纯粹流动性驱动(dong)的行情(qing)，但(dan)如果美联(lian)储在7月(yue)意外降息，并(bing)且中国央行同步宽松，可(ke)能成为引燃(ran)市场情绪的一个(ge)催(cui)化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向(xiang)科技和金融，红利也开始滞涨(zhang)。结构性机(ji)会仍料将(jiang)是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正(zheng)替代产品形式，推动(dong)全(quan)球电气化进(jin)程(cheng)全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑(ji)可能是电气化领(ling)域全产(chan)业链变(bian)现能力的提升，以及AI智能(neng)化领域(yu)的追赶(gan)。三季度A股科技(ji)企业(ye)IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意(yi)力(li)重新转向科(ke)技板块，有望接力创新药和新(xin)消费的行(xing)情。预计AI和军工是(shi)三季度寻找结构性(xing)机会的重心。

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2、5月，计入**广义开支、商品房销售额、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然(ran)保持稳定(ding)，滚(gun)动三个月工业企(qi)业收入增速为3.2%。整体(ti)来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公(gong)司收入和利润(run)增速仍(reng)保持小幅边际改善的态势。