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“PTA基差走强的主要原因是供需结构处于紧平衡状态🥝🥥。”卓创资讯分析师安光分析称，6月聚酯工厂开工率维持在90%🥑🍑，这一数值为年内次高水平，表明下游刚需支撑强劲。据测算，6月PTA去库约20万吨，延续了二季度的去库趋势。但是，在供应端💘🍄，主力供应商排货节奏放缓，基差报价持续攀升💝🩳🥝，阶段性形成了卖方市场。与此同时，下游工厂被动跟涨也助推PTA基差连创新高。

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“噹(dāng)前或許(xǔ)昰(shì)進(jìn)行價(jià)值投資的(de)良好時(shí)機(jī)，價值投資的本質在于選(xuǎn)擇(zé)優(yōu)質行業(yè)、優秀公司以及郃(hé)理價格。目前(qian)，諸多優質公司的估值仍處(chù)(chu)于(yu)相對(duì)低位。預(yù)計(jì)下(xia)半年(nian)市場(chǎng)機會(huì)將(jiāng)呈現(xiàn)‘啞(yǎ)鈴(líng)型’結(jié)構(gòu)，一耑(duān)昰以機器人(ren)爲(wèi)代(dai)錶(biǎo)的科技股、成長(zhǎng)股；另一耑(duan)則(zé)昰估值較(jiào)低、分紅(hóng)率較高的優質白馬(mǎ)股(gu)，這(zhè)些白馬股將受到(dao)追求穩(wěn)定迴(huí)報(bào)的投資(zi)者青睞(lài)。”楊(yáng)悳(dé)龍(lóng)如昰説(shuō)。

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最终6月的(de)行(xing)业表现围绕伊朗以色列冲突(tu)升级带来(lai)的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预(yu)期升温；全球算(suan)力需(xu)求确(que)定性回升，海(hai)外芯片龙(long)头大涨带动等思路展开。通信、有色(se)、非银、电子、军工领涨。

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许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量🥭🥒，截至6月21日💟🥔，市盈率为11.7倍，低于长期平均0.1倍标准偏差；市净率为1.4倍，低于长期平均0.3倍标准偏差。尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平👚🍑，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场💟😡。

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1、TMT领域在AI创新持续驱动(dong)下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持(chi)10%以上增(zeng)速；出口方(fang)面，由于我国集成电路对美出口依赖(lai)度较低，集成电路出口4、5月(yue)分别增长20.2%、33.4%。此外(wai)算(suan)力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维(wei)持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

2、从行业主题看，过去一个月来，由于(yu)一些超大型企业、科技公司以及美国多个州**表现(xian)出对未来部(bu)署核(he)电的积极立场，核能概念股(gu)持(chi)续升温，有个股单月涨幅超20%。