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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等(deng)进攻性(xing)板(ban)块占优的格(ge)局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二(er)季(ji)度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力(li)。尽管高(gao)频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动(dong)性和(he)增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无(wu)论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

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日前国防军工ETF（512810）主动拆分降(jiang)净值，交易(yi)门槛（一手(shou)价格）由拆分前(qian)的(de)120元左右，降至当前的60元左右，为同类(lei)最低，便利更(geng)多投资者(zhe)把握国防军工板块(kuai)投资机遇。

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周思(si)聪：港股短(duan)期可能呈现(xian)震荡格局，整体中枢或缓慢上行。中长期来看，港股将成为内资“出海”配(pei)置以及外资“一站式”配(pei)置中(zhong)国资(zi)产(chan)的(de)重要(yao)市场，在人民币国际化进程中扮演重要角色。从长期看，前期抑制港股表现(xian)的重要(yao)因素已发生变化(hua)，如美联(lian)储进(jin)入降(jiang)息周期、南向资金持续流(liu)入等，为港股市场提供了有力支撑。

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4、需求：2025年1~5月份纯碱表观消费量总(zong)和1455.99万吨，较去(qu)年同期下(xia)降7.56%。纯碱需求(qiu)近(jin)三(san)年来首次下降(jiang)，这一方面在于下游浮法玻璃产能下降、光伏玻璃堵窑(yao)等现象压制重碱刚(gang)需，另一方面在(zai)于中下游对原料(liao)纯碱采购意愿的欠缺。下半(ban)年光伏玻璃仍有(you)减产(chan)计划，浮法玻璃产能或低位徘徊，纯碱需求仍将受到压制。

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1、北歐(ōu)電(diàn)力(li)交易所（Nord Pool）數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示(shi)，北歐日前拍(pai)賣(mài)電價(jià)從(cóng)前一日(ri)的 0.79 歐元 / 兆瓦時(shí)飇(biāo)陞(shēng) 1846% 至 15.37 歐元 / 兆瓦時(shi)。

2、3、债券供需：专项债发行节奏开始提速。截至(zhi)6月(yue)27日(ri)，新增(zeng)专(zhuan)项债发行20973亿元，以44000亿元额度计算，今年的专项债发行进度47%。年内置换债发行较快。截至6月27日(ri)，再(zai)融资专项置换债(zhai)累计发行规模18031亿元。以2万亿额度计算，今年的置换再融资(zi)债(zhai)发行(xing)进程已达90%。国债发行进(jin)度(du)较(jiao)快(kuai)。截至6月27日，国债净发行33802亿元，发行(xing)进(jin)度50.7%。今年1.3万亿元(yuan)超长期特(te)别国债(zhai)较(jiao)去(qu)年提前1个月发行。下一步，财政部将用好用足更加积极的(de)财政政策，根据形势变化及时推出增量(liang)储备政策，着力稳就业、稳企业(ye)、稳市场、稳预期，全力巩固经济发展(zhan)和社会稳定的基本面。