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1、主要观点：2025 年上半年宏观出现(xian)反复，一(yi)季度宏观预期偏正面，4 月(yue)份随着美(mei)国对等关税的(de)影响市场宏观(guan)情(qing)绪有(you)所回落，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主，经济数(shu)据短期呈现韧性(xing)，但也需要动态关注后续出(chu)口回落(luo)的风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍(reng)存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑(pao)发往美国，非美地区铜供需持续收紧，需求(qiu)端上半年总体呈现高景(jing)气度，但后(hou)续出口回落的风险不容忽(hu)视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在(zai) 74000-83000 元 / 吨。

2、财政政策空间(jian)较为充足，节奏稳步推进(jin)，供给扰动仍在(zai)。上半年财政政策呈(cheng)现：发力前(qian)置，支出增速(su)扩大，收入跌幅收敛的特征。下半(ban)年，前置发力特征(zheng)预计延续，存量政策及政策性金融工(gong)具空(kong)间仍(reng)较大，将继续保证财(cai)政发力强度，短期增(zeng)量政策出台(tai)的(de)必要性并不强。但是(shi)如果(guo)有超预期因素出现(xian)，不排除后续进一步加码。供给层面，下半年规模仍较高(gao)，Q3、Q4 **债净融(rong)资规模预计(ji)分别约为(wei) 4.17万亿、1.92 万亿，单月最(zui)高净融资规模可能约(yue) 1.5 万亿（8 月）。对(dui)于债市而言，财政积极(ji)发力(li)以(yi)及发挥托底作用，这或仍将(jiang)制约债市利率下行空间，另外供给(gei)扰动(dong)仍存。