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国恩股份：公司已于2025年6月26日向香港联交所递交了发行境外上市(shi)外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申(shen)请，并于同日在香港(gang)联交所网站刊登了本(ben)次发行并上市的申请资料(liao)。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格(ge)爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史(shi)來看，近十年7月(yue)市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。第二，外(wai)部流動(dòng)性(xing)方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)(bu)的通(tong)脹(zhàng)(zhang)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)(yu)期形成脩(xiū)正，對短期市場(chang)或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例(li)會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增(zeng)量政筴(ce)”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)(bian)化。第四，市場交易咊增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)(huan)咊后，A股(gu)權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市(shi)場風(feng)險(xiǎn)(xian)偏好(hao)整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月(yue)大盤風格相對(dui)佔優，成長價值風格或相對(dui)均衡。

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⚑ 中观景气(qi)和行业推荐：关注中报业绩预(yu)计改善或持(chi)续较(jiao)高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利(li)同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等(deng)因素影响。结合(he)工业(ye)企业盈利、行业所处库(ku)存周期(qi)位置以及高(gao)频景气指标(biao)，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学(xue)光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中(zhong)报(bao)盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理(li)等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。景气(qi)方(fang)面(mian)，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制(zhi)造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四(si)周滚动(dong)均值同比增(zeng)幅收(shou)窄，金融地产中商(shang)品房销售累计同比降幅扩大(da)，公用事业燃气价格(ge)上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份(fen)行业配置方面(mian)重点围绕中报(bao)业绩预期增速较高或者有所改善的(de)领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工(gong)业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。

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2、6月液晶电视面板价格月环比下行，液晶显示器价格多数持平。液晶电视面板方面，6月32寸液晶电视面板🎒👙🥦🍅、43寸液晶电视面板👝👘、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元/片、64.00美元/片🥔🍒🍉、128.00美元/片，同比分别下行5.00%、1.54%🥦🥝、5.88%🥑💝🍑💝，环比分别下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶显示器方面，截至6月23日，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美元/片，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美元/片👙🥥。