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展望2025年下半年，随着化工品供(gong)需格局改(gai)善，以及原(yuan)油、煤(mei)炭等大宗原材料价格回(hui)落、行业(ye)成本压力有所缓解，处于中游的化工(gong)行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。

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3、新能源产业链，硫酸镍呈现出供需双弱的格局🍒👝🍏👞，上半年国内硫酸镍累计产量同比下降20%至15万镍吨，1-5月累计进口同比增加2%至10万吨🩳，而下游需求中👅🥬，尽管终端和电池端表现出明显增幅，但海外需求疲软，三元产业链整体出口均有放缓👿，同时，国内三元电池装机同比放缓👙🧅🍅。下半年尽管在政策驱动的背景下👘🎒🥔，电池仍有增量预期，但或对三元端的需求拉动并不强。

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结合细(xi)分领(ling)域中(zhong)观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩(ji)有望持续；算力需求持续(xu)高景(jing)气，中高端(duan)芯(xin)片需求旺盛，存储器供不应(ying)求，价格大幅上涨，DDR4价格季环(huan)比超150%，4月(yue)中(zhong)国半导体销售额同比趋势向上、5月集(ji)成电路(lu)产量及(ji)出口量攀(pan)升，半(ban)导体中(zhong)报业(ye)绩有望延续(xu)较高增长。二季度通(tong)讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货(huo)量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张(zhang)，1-5月(yue)电信主(zhu)营业务收入同比增幅持续扩大，运营(ying)商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创(chuang)与国产替代加速，1-4月(yue)软件产业利润同(tong)比增幅扩(kuo)大至14.2%，叠加(jia)低基数效应，二季度盈(ying)利或超预期。

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地缘层面的(de)突然降温不但引发了油价的暴跌，原油市场月差(cha)结构，产业链利润以及各地区原油跨区价(jia)差均因此出现了大幅的波动。综合对比可以看出最(zui)近半个月库存大(da)幅下降(jiang)的WTI原油表现(xian)相对最为(wei)强势(shi)，而地缘风险降温推(tui)动欧洲柴油裂解差利润回落，SC原油在最近几个交易(yi)日表现明显弱于欧美(mei)油价，欧美原(yuan)油处于窄幅横盘阶段，SC原油却在地缘风险对供应(ying)的担忧消退后重心(xin)仍在小幅下(xia)移(yi)，这(zhe)也让SC与欧美油价(jia)跨区价差回落(luo)。

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1、德固特成立于2004年(nian)，是一家节能环保(bao)装备制(zhi)造领域的高新技术企业，2021年3月(yue)登(deng)陆深交所创业板。经过近20年(nian)的发展，公司(si)现集设计、研发、制造、检验、销售、服(fu)务于一体，服务对象广布化工(gong)、能源、冶(ye)金、固废(fei)处理等领域。公司拥有多项资质与认证，如固定式压力容器规则设计资质(zhi)、A1级(ji)压力容器制(zhi)造资(zi)质、A级锅炉制造资质等(deng)。财务数据显示，2024年，德固特实现营业收入5.09亿元，同(tong)比增长64.21%；归(gui)属于母(mu)公司所有者的净利润(run)9671.51万元，同比增长150.15%。

2、A股換(huàn)手率(lv)、成交(jiao)額(é)上行(xing)。截至6月27日(ri)，上證A股(gu)換手率五日均值月(yue)環(huán)比上(shang)行0.21箇(gè)百分點(diǎn)至(zhi)1.03%；滬(hù)(hu)深兩(liǎng)市日成交額五日均值月環比上行33.5%。