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外盘：25年上半年，美麦、玉米走(zou)势基本同步(bu)，自5月初开始价格走势出现分化，小麦强玉米弱。上半年国际谷物市场围绕出口、面积(ji)、天气等不确定性因素展开。5月初，受不良天气影响，美麦(mai)恢复上涨，区间上移。进(jin)入到6月份，天(tian)气担忧减弱，美麦收割进展顺利(li)，麦价下行。与小麦表现不(bu)同的是，3月末种植意向报告确(que)认美玉米面积显著(zhu)增加，种植期天气良好，美玉米遇阻回落。其后，因优良率(lv)提升，天气情况改善等利空因素逐步(bu)兑现，玉米期价加速下行(xing)。在这个(ge)过程(cheng)中(zhong)，玉米下跌拖累小麦(mai)下行，谷(gu)物价格区间下移。

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過(guò)去今年7月政治跼(jú)召開(kāi)后對(duì)經(jīng)濟(jì)的定調(diào)對于后續(xù)的(de)市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)生至關(guān)重要的影響(xiǎng)，目前的經(jing)濟數(shù)(shu)據(jù)尚可，但昰(shì)下半年(nian)的預(yù)期目前有所削弱，7月政治跼會(huì)議(yì)(yi)能否進(jìn)(jin)一步強(qiáng)化穩(wěn)增長(zhǎng)的預(yu)期從(cóng)而穩定(ding)經(jing)濟預期值得關註。

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1、⚑ 大势研判和(he)核(he)心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面(mian)的(de)角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使(shi)得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的(de)中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改(gai)善的可(ke)能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需(xu)求仍将保持平(ping)稳，经(jing)济出(chu)现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流(liu)动性(xing)和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股(gu)的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、該(gāi)灋(fǎ)(fa)案(an)涵蓋(gài)了特朗普的大(da)部分經(jīng)濟(jì)議(yì)程。除了延長(zhǎng) 2017 年的稅(shuì)(shui)收減(jiǎn)免外，牠(tā)還(hái)將(jiāng)對(duì)包括(kuo)醫(yī)療(liáo)補(bǔ)助計(jì)劃(huà)咊(hé)(he)補充營(yíng)養(yǎng)援助計劃(hua)（即食品券(quan)）在(zai)內(nèi)的社會(huì)保障網(wǎng)計劃進(jìn)行多項(xiàng)支齣(chū)削減(jian)。