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对市场而(er)言，恒指过去一(yi)个月一直处于我(wo)们给出的23，000-24，000点区间震荡(dang)，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当，因此想(xiang)要进一步乐观也需要更多催化(hua)剂，更(geng)不用说近期香港金(jin)管局在(zai)港币(bi)触及7.85的弱方保(bao)证后已开始边际(ji)收紧流动性，后续还有(you)关税与政策(ce)等不确(que)定性需要观察。行业层面，上(shang)文(wen)分析显示，新消费和创新药抱团也非常明显。这一背景下，短期流动性边(bian)际趋紧，关税谈判(pan)变数，数据转弱和政策发力(li)延后，都不排除造成市(shi)场波动。因此，我们建议，投资者可(ke)以①短期适度降低仓位，或(huo)②切换到(dao)稳健分红(hong)，③预期较年初已明显(xian)降温的AI互联(lian)网，等待后续时(shi)机。如果出现较**动，反而可以更为积极地介入，以更低的成本买回优质的资产(chan)，但前提是要留好“子弹(dan)”。

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（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利🍋🥝🩲💌，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨👅💗🩲，下半年预计将重回过剩逻辑🍏👝🥦。未来的博弈点或更多在于矿价底部🩳。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部🍌，因为从成本和历史出矿价格来看👄🩳，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本🤍🥻💌，引发矿石供应收缩👘。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持👚🍑🥦🥭，由于事件落地进度💌🥥👅💋👗、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量🌽🥑，需要关注仓单回升的节点🥭👡🎒👡。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）💞🍑🍒🥿。

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当地时间6月28日，原本被传在以色列13日首波空袭中丧生的伊朗最高领袖政治🤬🥥、军事及核事务高级顾问阿里·沙姆哈尼现身伊朗国家电视台节目💓，讲述自己在废墟中被埋3小时生还的经历👘🥕。他说，他清楚以方此次暗杀的动机，但目前无法公开🍅。

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据联合调查组(zu)工作人员介绍，被举报的“前公公婆婆”没有(you)利用原职务之便，谋取不(bu)正当利益，联合调查组向(xiang)举报人当面回复(fu)后，未再公开发布核查情况(kuang)。

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