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最终6月的行业表现围绕伊朗以(yi)色列冲突升级(ji)带来的石油(you)石化、贵金属价格上涨；军工军贸(mao)预期升温；全球算力需求(qiu)确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色、非(fei)银、电子、军工领(ling)涨。

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1、快速演变的地缘政治局势让许多投资者感到措手不及。洲际交易所欧洲期货数据显示🥦💯，在截至 6 月 24 日的一周内👠，对冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特原油期货和期权的净多头头寸👚🍄🍄，削减幅度为 4 月初以来最大🤬🩳👿🥥，而此前他们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸。

2、主要观点(dian)：2025 年上半年(nian)宏观出现反复(fu)，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的(de)影响市场宏观情绪有所回(hui)落，美(mei)联储主席鲍(bao)威尔降息措辞也逐渐转向谨慎(shen)，国内政策面(mian)以稳为主，经济(ji)数(shu)据短(duan)期呈(cheng)现韧性，但也需要动(dong)态关注后(hou)续出(chu)口(kou)回落的风险。供需基本(ben)面来(lai)看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加(jia)工费创近(jin)几(ji)年来(lai)新低，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普(pu)关税(shui)引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供(gong)需持续收紧(jin)，需求端上半年总体(ti)呈(cheng)现高景气度(du)，但后续出口回落的风(feng)险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间(jian)在 74000-83000 元 / 吨。