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本周上证50、沪深300、中证(zheng)500、中(zhong)证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下降。IF当月合约近一(yi)季(ji)度平均每周基差变(bian)化-0.06%，相比于近半(ban)年的-0.03%环境(jing)变差。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%，相(xiang)比于近半年的-0.04%环境变(bian)差。IC当月合约(yue)近一季度平均每周基差变化-0.05%，相比于近半年的-0.03%环境变差(cha)。

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1、► 估值：高(gao)分红AH溢价视角(jiao)下125%是阈值，科技互联网龙(long)头与ROE基本匹配，但部分(fen)新(xin)消费估值(zhi)较高。今年以来中国经济整体仍需(xu)修复、但结构有亮点的宏观环境，这(zhe)些亮点恰(qia)恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消(xiao)费板块更(geng)是(shi)突破(po)了传统消费(fei)领域估值思路的(de)“束缚”。我们认为判断港股估(gu)值不能“一蹴(cu)而(er)就”。首先高分红板块(kuai)，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要(yao)支付至少20%红利税，AH溢价收(shou)敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买(mai)分红资产就没有差(cha)异了(le)，近期AH溢价也曾一度突(tu)破127%的低位但触(chu)及(ji)后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按(an)这一比例看估值已经合理。

2、配置层面🩰😈🧄🍅，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）👠🩲💯、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点🥻。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。