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截面波动率来看，最近(jin)一周沪深300、中证500指数(shu)成分股横截面波动率环比(bi)上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成(cheng)分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。

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本周(zhou)港股通交易区间为2025年6月(yue)23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深(shen)市港股通净流入(ru)148.92亿港(gang)元。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%🩲💌🌽🍓、33.4%💕。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体💖💕💕💗、光学光电子👗💌🥬💛、运营商🥬💔🍋、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善💌💘。

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Counterpoint Research的報(bào)告顯(xiǎn)示，2025年一季度的(de)全毬(qiú)手機(jī)SoC處(chù)理器市場(chǎng)上，聯(lián)髮(fà)科(ke)份額(é)爲(wèi)36％排第一，高通28％，蘋(píng)菓(guǒ)17％，紫光展銳(ruì)以10％位列第四。

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1、那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II🩰🥔，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的👡👚。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

2、根据声明，加拿大取消数字服(fu)务税以推(tui)进与美国更广泛的贸易谈判。加拿大总理(li)卡尼与美国(guo)总统特朗(lang)普(pu)一致同意，各方将重(zhong)启谈判，以(yi)期在2025年(nian)7月21日前达成协议。