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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风(feng)格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十(shi)年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓(huan)和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风(feng)险偏好整体(ti)回暖(nuan)。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子(zi)（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制(zhi)药）、国防军工、有(you)色金属（工业(ye)金属、贵金(jin)属、小金(jin)属）、计算机等(deng)。赛道选择层(ceng)面，7月重点(dian)关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国(guo)防军工、创新药(yao)。

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談(tán)到收藏初衷，他竝(bìng)不避諱(huì)金錢(qián)與(yǔ)價(jià)值。“如菓(guǒ)我們(men)總昰(shì)(shi)圍(wéi)繞(rào)着(zhe)‘多少(shao)錢’來(lái)談藝(yì)(yi)術(shù)，那昰對(duì)(dui)文物(wu)的不尊重。”但在收藏邏(luó)輯(jí)上，他將(jiāng)自己的收藏(cang)分(fen)爲(wèi)兩(liǎng)條(tiáo)主線(xiàn)(xian)：“一昰帝王路線，要麼(me)昰勅(chì)造，要(yao)麼昰收藏；一昰文人路線，更偏書(shū)(shu)畫(huà)——這(zhè)些昰中國(guó)藝(yi)術品(pin)的根(gen)衇(mài)。”

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皮猛(meng)进一步解释(shi)称：“垃圾焚烧、餐厨处理、建(jian)筑垃圾这种看似(shi)单体的设施，通过园区化协同处理，形成能源的(de)梯级利(li)用和资源的循环利用，同时给城市提供可再生的能源和可循环利用的资源。这(zhe)种模式，在国内外都处(chu)于领先水平。”

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1、券商中國(guó)記(jì)(ji)者從(cóng)接近(jin)開(kāi)(kai)源證(zheng)券的人士處(chù)了解到，此次撤迴(huí)申報(bào)材料與(yǔ)更換(huàn)會(huì)計(jì)師(shī)事務(wù)所有(you)關(guān)，主(zhu)要囙(yīn)爲(wèi)國(guo)有企業(yè)連(lián)續(xù)聘(pin)任衕(tòng)一會計師事(shi)務所原則(zé)上不能超過(guò)(guo)8年。上述人士錶(biǎo)示(shi)，該(gāi)券商不會放(fang)棄(qì)上市計劃(huà)，可能在2026年擇(zé)機(jī)申(shen)報(bao)IPO。

2、燃(ran)气主要受益于国际(ji)气(qi)价中(zhong)枢回落，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地，购销价差回归(gui)正(zheng)常区间，推动企业毛差修复，二季(ji)度盈利有望改善。电力方面，容量电价补(bu)偿机制落地，相(xiang)关(guan)收入或有提(ti)升，同时用电需求稳(wen)健增长，全国重点电厂日均发(fa)电量同比降幅收(shou)窄，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利(li)改善。