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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新(xin)持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持(chi)較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加值保持10%以(yi)上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)(dui)美齣口依顂(lài)度較低，集成電路齣口(kou)4、5月分彆(biè)(bie)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此(ci)外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地(di)，半導(dǎo)體週(zhou)期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速，半導體(ti)、光(guang)學(xué)光(guang)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領(ling)域維(wéi)持較高景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)(ji)有朢(wàng)改善。

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三季度前半段美国经济或保持一定韧(ren)性，可能对风险偏好有一(yi)定支撑，但关税不确定性(xing)和美国债务风险(xian)仍将使得市场波动存在跳升可能，并对风险偏好形成(cheng)压制。 四季度美国经济压(ya)力加大(da)，若美联储降息预期兑现，则可能在流动性层(ceng)面存在对 风险资产估值(zhi)的支撑。一方面，我们预计本轮美国弱补库或(huo)将于(yu) 8 月结束，此后 美国经(jing)济和就业(ye)下(xia)行压力可能(neng)进一步加大，并推(tui)升美联储降息预期。不(bu)确定性来自三季度美国关(guan)税落地情况对后期通胀的影响。另一方(fang)面，7-9 月既是美国财年 预算截止期(qi)也是“对等关税”暂缓到(dao)期日，海外市场仍可(ke)能出现较(jiao)**动，风险 偏(pian)好或先稳后(hou)降。

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2、何涛：年轻白领，对智能和科技有向往的一批人。我之前以为印尼就是缩小版的中国👙🍒，大家都要拼命搞钱、不舍得消费👠。其实不是👛😻🥻💌，儒家文化让人有上进心，也让人焦虑🥦🍇。东南亚的年轻人及时行乐，不储蓄，喜欢潮的东西。但本田的摩托车更新特别小，一看满大街都是一个样子。竞争结构越单一，越有机会👙😻🍓👠💋。