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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步(bu)边际改(gai)善，使得即将到来的中报(bao)业(ye)绩期，在(zai)科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预(yu)计在积(ji)极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性(xing)较(jiao)低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反(fan)馈(kui)效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较(jiao)大。

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