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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🤬，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥬🍌👞，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍈👄🥥，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🤍🥾，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👞🥦💌，目前利率仍处于较低水平🥬🤬，资产荒趋势依然存在。上半年🧄🥔👠🥑，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥑，进一步积累了今年的赚钱效应👚👜🥥💗，这为指数后续突破上行🍅💝🥾、触发关键正反馈效应创造了有利条件😈🥝，类似现象在2020年也出现过🧅，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍋🍒🍒🧄，从当前景气趋势和产业趋势来看🥿🥻，7月科技风格占优的可能性较大。

2、贵金属板块🥾🍎🤬🩳🍄，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复👅，政策不确定性升级，央行持续购金🥭👚💛，黄金占外汇储备比例提升🩳🍏，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束👢💛💕👢，价格上行有望带动中报业绩改善。