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1、展望7月，市场可能(neng)会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。资金面上，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使(shi)得(de)二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得(de)即将到来(lai)的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期(qi)成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)，上半年市场赚钱效应的(de)积累为指(zhi)数后(hou)续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技(ji)风格占(zhan)优的可能(neng)性较大。

2、🏮行业配(pei)置层面，相较于趋势跟随，更优的(de)策略是低(di)位布局，善用赔率思(si)维。短期(qi)高(gao)低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春(chun)季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看(kan)，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而(er)近一月以来盈(ying)利预期边际调升或具备(bei)后(hou)续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外(wai)，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金(jin)属、啤酒等板块的轮动机(ji)会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层(ceng)面继续关注科技，行业层面优选光(guang)模块/PCB、国产算力链，以及近期明显(xian)涨价的存储(chu)、小金属(shu)。