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进入7月后，综合业绩披露期(qi)效应、海外流动性环境变化、增(zeng)量资金(jin)及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方(fang)面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行(xing)季(ji)度例会(hui)提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和(he)增(zeng)量资金层面，近(jin)期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对(dui)均衡(heng)。对7月的风格指(zhi)数推荐如下：

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1、此次在越博动力案中，证(zheng)监会首(shou)次对配合造假方同步(bu)追责，幕后(hou)配合造(zao)假(jia)者(zhe)不再“隐身”。根据行政处罚事先(xian)告知书(shu)，于某、贺某利用其控制或联络的公(gong)司配(pei)合越博动力开(kai)展虚假业务，分别(bie)配合越博动力虚构业务(wu)收入合计2.7亿元、0.91亿元。此外，贺某(mou)还配合承接越博动力虚假出售资产。但贺某存在从轻或者减轻(qing)行(xing)政处(chu)罚情形(xing)，证监会拟对于某(mou)、贺某分别处以200万元、30万元(yuan)罚款。“首例”之后有望出现更多案例，提高配合造假的违(wei)法成本，增强监管威(wei)慑(she)力，破除造假“生态圈”。

2、一个罕见出现投资者兴趣涌入的领域是原油的日历价差，本月期权未平仓合约达到了历史新高🍒🥕🥕。在一种不寻常的情况下👠，交易员曾押注🥬，短期供应紧张可能会逆转为供应过剩，因为欧佩克和其他产油国在增加原油供应，而与此同时，不明朗的经济前景可能会抑制需求。这种因以巴袭击而消失的 “曲棍球棒” 形曲线，已恢复到三周前的状态。