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尽管中美经济周期处在不同的位置，但关税冲击带来的(de)不确定性正使得这两个全(quan) 球最大经济体在下半年的经济和政策(ce)节奏趋于阶(jie)段性同步。我们预计三季度前半段，国内外(wai)经济仍有韧性，政策相对谨慎和预期管理为主；随着中国出口压力和 美国(guo)经济压力在三(san)季度后期逐渐明显，四季(ji)度国内有望出现更多增量政策落地(di)， 以及海外美联储降息概率(lv)上(shang)升(sheng)。

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分行業(yè)來(lái)看，國(guó)防軍(jūn)工、計(jì)算機(jī)、電(diàn)子、美容護(hù)理、社會(huì)服務(wù)的估值水(shui)平高于其他行業，銀(yín)行、建築裝飾(shì)、石油石化、煤炭、非銀(yin)金螎(róng)估(gu)值水平較(jiào)低，其中(zhong)銀行的估值水平處(chù)于末位。

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具体到今年而言，受需求不足及价格拖累的影响，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%，显示当前企业盈利仍面临一定压力，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落。

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在关税的不确定影响下😡，美联储内部对未来的降息路径分歧加大🥾🥕。美联储仍保持了对年内降息2次的预期👄，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人🥿👿💯，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧👞👅💯🥑。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上🍉🍊，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%👠💛🩱🎒👙，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大🩱。

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