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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振🥝🥾😠，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模💔，持续改善港股流动性😈。同时，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善🥒🍏🍉💟，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升💛🍎。

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週(zhou)思(si)聰(cōng)：上半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，主要昰(shì)中國(guó)(guo)科技資産(chǎn)(chan)價(jià)值重(zhong)估、南曏(xiǎng)(xiang)資金大量流入，以及港(gang)股長(zhǎng)期(qi)處(chù)于(yu)估值窪(wā)地等囙(yīn)素共振(zhen)，衕(tòng)時(shí)，國內(nèi)政筴(cè)的支持(chi)也增強(qiáng)了市場信心，儘(jǐn)筦(guǎn)受關(guān)稅(shuì)風(fēng)波影響(xiǎng)齣(chū)現波動(dòng)，但(dan)整體(tǐ)呈現齣(chu)較(jiào)(jiao)強的韌(rèn)性咊(hé)上漲(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

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1、整体看，1-4月工业(ye)企业盈利有所改善，但5、6月(yue)随着出口增(zeng)速(su)的收(shou)窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库(ku)存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中(zhong)报业绩有望延续较(jiao)高增速或的领(ling)域(yu)主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于(yu)消费类景气(qi)边(bian)际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动(dong)化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具(ju)、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力(li)、农化制品、氟化工(gong)等领(ling)域需求稳健(jian)增长或(huo)回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

2、风险提示：通用(yong)航空ETF华宝被动跟踪国证通用航空产业指(zhi)数，该指数基日为2012.6.29，发布日期为2012.12.28，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回(hui)测(ce)历史业绩不预示指数未来表现(xian)。本(ben)文中指数成份股(gu)仅作展示，个股描(miao)述不作为任何形式的投资建议，也不(bu)代表管理人旗(qi)下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管(guan)理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以(yi)上的投资(zi)者，适(shi)当性匹配意见请以销售机(ji)构(gou)为(wei)准。任(ren)何在本文出现的信息（包括但不限(xian)于个股、评论、预测、图表、指标、理(li)论、任何(he)形式的表述等）均只作为参(can)考，投资人须对(dui)任(ren)何自主决定(ding)的投资行为负责。另，本(ben)文中(zhong)的任(ren)何观点、分析及预测不构(gou)成对阅读者任何形式的(de)投资建议，亦不对(dui)因使用本(ben)文内容所(suo)引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不(bu)代表(biao)其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构(gou)成基金业绩表现的保(bao)证(zheng)，基金投(tou)资须谨慎。