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中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会👝🍋👛。会议研究了下阶段货币政策主要思路，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性💗🩱💯，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏🍆🥕。保持流动性充裕，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模👜🤬👅、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策利率引导😈🍅💖👘💕，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用👝👘👿，加强利率政策执行和监督🥒。推动社会综合融资成本下降👠。从宏观审慎的角度观察👢💛🍌、评估债市运行情况👛，关注长期收益率的变化💘🩱💌。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率👗，防范资金空转。增强外汇市场韧性，稳定市场预期🥦，防范汇率超调风险👘，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

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行业层面，展望7月份👛🩳💟，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍏🥥😡，工业企业盈利数据👚、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🍈😈😻。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子👝、消费电子🥾👄💝🍉、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🩲，半导体周期复苏与国产替代加速🩰，业绩有望改善；2）中游制造领域🩱，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善😡🧡💝，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍎👜，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**💖，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品💞💓💞、家电、家具🍋🥿、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🥝、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍄，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍅。

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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元💖👠💛，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算🍍，2025年7月解禁规模为2567亿元💞💟😻，解禁规模较2025年6月扩大🍋😡，不同板块解禁规模来看，主板592亿元💋🧄🥑、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

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這(zhè)一(yi)比(bi)例大約(yuē)昰(shì)十年前此(ci)類(lèi)計(jì)劃(huà)數(shù)量的兩(liǎng)倍。更值得一提的昰，在(zai)今年報(bào)告涉(she)及的僱(gù)主計(ji)劃中，近三分之二將(jiāng)默認(rèn)儲(chǔ)(chu)蓄率（即新繳(jiǎo)費(fèi)者工資中轉入僱主退休計劃的比例(li)）設(shè)定爲(wèi) 4% 或更高。約(yue) 30% 的計劃將默認儲蓄率設定爲 6% 或更高(gao)，這一比例幾(jǐ)乎昰 2015 年選(xuǎn)(xuan)擇(zé)(ze) 6% 或更高(gao)比例的計劃(hua)數量的兩倍。

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2、去年底以来的市场表现有几个典型特点：1）每一次反弹都容易透支后回落，既有市场本身流动性驱动容易导致亢奋的原因，也有一开始预期打得过高过满所致💟，例如924后对财政发力的预期👿，以及春节后对AI投资和商业化落地的预期🍋🍆🥻；2）但回调后的底部都高于此前，这说明不论是财政还是产业趋势，都是有效果的，只不过一开始市场预期的效果太高👗🍅👝🥾，“想得太多”；3）每一次都是通过回调后再实现板块和风格切换，如对等关税后从互联网切换到新消费与创新药🥒😠🎒。