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从对价值投资的理解上，我认为我们是完全一样的，因为价值投资的本质就一点：买股票就是买公司，买公司就是买公司未来现金流的折现。所有所有所有其他的关于价值投资的说法，其实都是在讨论如何来确定这个未来的现金流折现到底大概会有多少的问题😈。我们的不同点主要会体现在能力圈的不同，每个人懂的东西都不同👞🤍👜💔。当然👜，能力圈的差距也是有的👠🥔🧡，比如他们做股票投资的时间都比我长很多。

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2、需求(qiu)方面(mian)：预计下半年新增地方**专项(xiang)债券发行进度有望加快，其中包括(kuo)支持用于化债的特(te)殊新增专项债。但需要注意的(de)是，偿(chang)债、清欠和土储等项目或挤压实际用于项(xiang)目建设的资金。下半年出口压力(li)可能加(jia)大，基建投资作为(wei)逆周期调控政策的关键抓手，或将进一步发力，然而基建(jian)实物工作量可能仍将处于偏低水平。下半年，南方雨季逐渐北移，国内沥青刚需逐渐(jian)恢复，下游实际消(xiao)耗能力提(ti)升。6-7月华南(nan)以及长三角地区受梅雨季节影响，需求维(wei)持清淡，北方地区项目施工陆续增(zeng)多(duo)，对整体需求有一定支撑。8-10月南北方(fang)赶工需求量增加，特别是“十四五”收(shou)官之年，部分高速项(xiang)目进入路面铺设(she)阶段，将带动需求持续释(shi)放，整体供需或阶段性收紧。‌

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東(dōng)方金誠(chéng)首蓆(xí)宏觀(guān)(guan)分析師(shī)王青認(rèn)爲(wèi)，二季度例(li)會(huì)未直接提及(ji)“適(shì)時(shí)降準降息”，一方麵(miàn)昰(shì)囙(yīn)爲(wei)5月已有降準降息落地，噹(dāng)前處(chù)于政筴(cè)(ce)觀詧(chá)(cha)期(qi)；另一方麵，上半年經(jīng)(jing)濟(jì)錶(biǎo)現(xiàn)偏強(qiáng)，短期內(nèi)再次實(shí)(shi)施降準降息的緊(jǐn)(jin)廹(pǎi)(po)性有所降低。

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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停(ting)降息。从降息指引来看，美联储仍(reng)保持(chi)年内两次降息预期。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人(ren)，人数增加(jia)至7人；预测年(nian)内降息2次的为8人，显(xian)示出美(mei)联储(chu)内部对降息(xi)预期(qi)的分歧。展望(wang)未来，鲍威尔提到，只要经济稳固，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以及通(tong)胀下降，正确的做法就是(shi)保持现状，保(bao)持当前的政策立场（适度紧(jin)缩）并了解更多信(xin)息。

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1、沪深300股票池中，本周表现较好(hao)的因子(zi)有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化(hua)预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行(xing)情，但(dan)如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引(yin)燃市场情(qing)绪的一个催化(hua)。从(cong)板块轮动来看，活跃资金或(huo)正从医药和消费切(qie)向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会(hui)仍料将是贯穿(chuan)中报季的话题，指数(shu)型机会可能还需要等三季度末(mo)到四(si)季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产(chan)品力正(zheng)替代产品形(xing)式，推动全球电气化进程全(quan)面加速东移(yi)，下一个阶段的行情(qing)逻(luo)辑可能是(shi)电气化(hua)领域全产(chan)业链(lian)变(bian)现能力的提升，以(yi)及AI智能化领(ling)域的(de)追(zhui)赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注(zhu)意力重新转向科技板块(kuai)，有望接力(li)创新药和新消费的行情。预(yu)计AI和军工(gong)是三季度(du)寻找结(jie)构性机会的(de)重(zhong)心。