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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大🍋🥿，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%🍋👙🍏，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元🤬👙🥭🍇，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%💔👚💔💟。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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業(yè)內(nèi)人(ren)士認(rèn)(ren)爲(wèi)，低空經(jīng)(jing)濟(jì)保險(xiǎn)這(zhè)一新興(xìng)業(ye)務(wù)(wu)市場(chǎng)前景廣(guǎng)闊(kuò)，保險公司需要加強(qiáng)與(yǔ)低空經濟相關(guān)企業的溝(gōu)通郃(hé)作、數(shù)據(jù)共亯(xiǎng)等，不斷(duàn)提(ti)高(gao)承(cheng)保能力咊(hé)服務質量(liang)。

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哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃(ling)结构。逻辑一，业绩维度指向(xiang)利润分层，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压，利润向(xiang)国企、产业 链上游集中，这一局面下，难(nan)以期待 EPS 的集体回升，偏(pian)向防(fang)御(yu)的红(hong)利资产适合作为底仓。逻辑(ji)二(er)，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股(gu)市场中(zhong) 的定(ding)价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒(huang)背景下，股市(shi)量能至少不弱，量化资金在下(xia)半年仍有强话语权，这利于小(xiao)微盘的配置。

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更深远的是，资本市场对创新的包容机制，例如🥾🍄，证监会将在创业板启用第三套标准🧡，支持优质未盈利创新企业上市。6月27日👝，深交所官网显示👿👅，深圳大普微电子股份有限公司作为深市首个未盈利企业首发申请获深交所受理。科创板也将迎来首家重启第五套上市标准IPO上会企业——根据上交所安排🍇💗，7月1日召开上市委审议会议，审核武汉禾元生物科技股份有限公司IPO申请。

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1、供给趋增：由于矿端有增量🍆，近期原生铅冶炼厂开工率维持高于往年同期😡👞🩳👛，然而银和锑价格不断上涨使得加工费维持低位🎒🥦💋😻，原生铅冶炼厂开工率上升空间有限🍎🧅。废电池释放增量也使得再生铅冶炼厂开工率较 2024 年同期更高🍄💛💓。然而进入电池报废淡季，废电池供应趋紧使得部分再生铅冶炼厂亏损较大🥔。海外炼厂复产改善供给预期🧄🥔👗。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅供应增速为 2.2%/4.0%。

2、不过(guo)，也有投资人士认(ren)为，荣昌(chang)生物与(yu)美国Vor Bio公司交易(yi)值得期待，因为新(xin)公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的(de)操盘手，曾在多家知名药企担(dan)任重要职务。2017年6月(yue)19日起(qi)担任百健（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼全球治疗业务(wu)主管(guan)。此前他是赛诺(nuo)菲健赞（Sanofi）北美(mei)地区负责人，还曾担任赛(sai)诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国销售和市场副(fu)总裁，后担任法(fa)国分公(gong)司副总裁(cai)兼总经理。2019年担任德(de)国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领(ling)导公司向全球(qiu)生物制药公司转型(xing)。不过，2024年，诺华(hua)29亿(yi)美元收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操(cao)盘手。