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中信证券认为(wei)，对于银行的投资(zi)策略，资金面(mian)是(shi)长逻辑。公募(mu)新规的(de)正向影响，叠加险资对稳定回报(bao)型权益资产需求的延续(xu)，机构增配空间仍存。

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华海清科：公司拟在江苏省昆山市建设晶圆再生(sheng)扩产项目，规划扩建总产能为40万片/月(yue)，其(qi)中首期建(jian)设产能为20万(wan)片/月，首期投资预计不超过5亿(yi)元。

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6月工业金属价(jia)格多数上(shang)涨，库存多(duo)数下行。铜、铝、锡(xi)、钴、铅价格环比上行(xing)，锌(xin)、镍价格环比下行；铜、铝、锌、锡、铅库存下行，镍库存上行(xing)。贵金(jin)属方面，黄金期现价格下行(xing)，白银期现价格上行。小金属方(fang)面(mian)，锑(ti)价(jia)格下行，稀土价格上行。

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1、3、策略观(guan)点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速(su)和吞(tun)吐量增速分(fen)别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年(nian)运力(li)增速(su)和吞吐量(liang)增速分(fen)别为3.78%和3%，供需增速差为(wei)0.78%。上半年受(shou)关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约(yue)的旺季属(shu)性。在08合约进入(ru)交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交(jiao)割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报(bao)价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即(ji)便下行，其斜率预(yu)计将缓于美线，08合约仍具(ju)基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值(zhi)得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在(zai)于美线影响消退及淡季因(yin)素，其底部支撑可参考年内低点(dian)1100点附近(jin)——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的(de)成本区间。同理，从月间套利(li)视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点(dian)后开始回落。尽管我们仍(reng)认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑(ji)，但基于相对确定性(xing)考量，相较(jiao)于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势(shi)，预计较(jiao)当前价差水(shui)平仍存(cun)约(yue)200-400点空间。

2、操作层面(mian)，中期维度下（7-8月(yue)份），半年(nian)报依然是很重要的逻(luo)辑链，上周涨幅较多(duo)的行业也大(da)多围绕估值(zhi)合(he)理、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较(jiao)高的方向，比如海外(wai)算力（光模(mo)块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等(deng)），业绩是7月超额收益的主要来源之一(yi)。