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我(wo)们在(zai)中(zhong)期策略报(bao)告中描述了本轮市场进(jin)入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不(bu)同。对于权重指数的逻(luo)辑是(shi)消(xiao)灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经(jing)济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行(xing)，进入增速稳定波动(dong)率(lv)降低的新时代，A股自由(you)现金流收益率不断提升。而2018年(nian)以(yi)来(lai)，在经济结构(gou)调整和资产荒的大背景下(xia)，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利(li)差收敛，以及沪深300非金(jin)融建(jian)筑的自由现(xian)金流和SIRR相对无风险利(li)率利(li)差收敛下行(xing)对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总(zong)市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正(zheng)反馈机制(zhi)，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变(bian)起到关键作用。这个逻辑之(zhi)下，高质(zhi)量类股票可(ke)能会估值修复和提升空间(jian)更大，是重要(yao)的选股方向

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总量政策方面，6月促消费政策密集发布🥭。具体来看，6月18日🍏🥬，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称🩰🥕👛🩱，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日💝🩳，中国人民银行🩳🥝🎒🍄、国家发展改革委、财政部、商务部、金融监管总局👛🥦🍒😻😈、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》🍇🥒。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障🩱👿🍎🩲，积极培育消费需求🍆。同日🥭🥭🍒，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）💞。《措施》提出🥒💌👝🍆，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来🍄💌，江苏省🍉🍒🥿、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策👘。

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6月中国轻纺(fang)城日均成交(jiao)量下行26.1%，盛泽丝绸指数下行0.02%。6月空冰洗彩零售额四(si)周滚动均值同比上行，但增幅有所收窄(zhai)，7月空调、冰箱、洗(xi)衣机计(ji)划排产量环比均下行。

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第三👝，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💟。第四，市场交易和增量资金层面🍇🥬👜，近期在以伊冲突缓和后🥻🍎，A股权重板块上涨🥥👙💘，市场风险偏好整体回暖🥑💋🍑🍍。

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1、香港數(shù)碼(mǎ)港筦(guǎn)理有限公(gong)司金螎(róng)科技總監(jiān)(jian)嚴(yán)滌(dí)宇接受界麵(miàn)新聞(wén)採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)提到，隨(suí)着超算中心運(yùn)作，需要更多運營(yíng)人員(yuán)咊(hé)數據(jù)(ju)安全(quan)相(xiang)關(guān)人員，“AI、區(qū)塊(kuài)(kuai)鏈(liàn)、數(shu)據科學(xué)、網(wǎng)絡(luò)安全(quan)，我們(men)所需的人才(cai)集中在這(zhè)四箇(gè)領(lǐng)域。”

2、中证500股票池中，本周(zhou)表现较好的因子有总资产(chan)增长率(1.84%)、单(dan)季度营业收入同比增长率(lv) (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营(ying)业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单(dan)净流入 (-1.60%)。