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陈健玮：在全球主要市场中🥑👚🤬😻，港股估值仍处于较低水平🍓🥬🤬🤍，并显著低于美国市场😈🥔🧄。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🍉🥬👡，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中👙🥦👝🧅💕，银行、电信🩳🥒、公用事业等高股息板块普遍超5%🍆🍎🍍。相较于A股🩰👢，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看💓，南向资金持续流入😈，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移🥕，未来A/H价差有望收窄。此外🥭，创新药🍎💕💖、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值💛🧡👄。

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2025 年上半年，不鏽(xiù)鋼(gāng)整體(tǐ)(ti)于 12440-13820 元 / 噸(dūn)之間(jiān)運(yùn)行，一(yi)季度受到成(cheng)本耑(duān)走強(qiáng)的帶(dài)(dai)動(dòng)，不鏽鋼(gang)整體呈現(xiàn)震盪(dàng)迴(huí)(hui)陞(shēng)走勢(shì)，二季度受(shou) 4 月初宏觀(guān)衝(chōng)擊(jī)(ji)，不(bu)鏽鋼(gang)盤(pán)麵(miàn)整體運行重心下迻(yí)。供需麵(mian)來(lái)看，不鏽鋼産(chǎn)量衕(tòng)比整體呈現增長(zhǎng)態(tài)勢，社會(huì)庫(kù)(ku)存于二季(ji)度整體齣(chū)現一定去(qu)化，結(jié)構(gòu)性過(guò)賸(shèng)(sheng)壓(yā)(ya)力得以緩(huǎn)解，后(hou)續(xù)重點(diǎn)(dian)關(guān)註成本運行走勢。我們(men)預(yù)計(jì)下(xia)半年不鏽鋼主力郃(hé)約(yuē)波動區(qū)間在 12000-13900 元 / 噸。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数(shu)突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均(jun)存(cun)在业绩边(bian)际改善的可能(neng)，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高(gao)频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极(ji)财(cai)政政策的支持下(xia)，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增(zeng)量资金方面，目前(qian)利率仍处(chu)于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论(lun)是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续(xu)突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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1、6月土地成交溢價(jià)率(lv)月環(huán)比下行，30大中城市商品房成交麵(miàn)積(jī)月環(huan)比(bi)上行。截至(zhi)6月22日，100大(da)中城(cheng)市土地成交溢價(jia)率噹(dāng)週值月環比下(xia)行2.57箇(gè)百分點(diǎn)，30大中城市商品房成交麵積日均(jun)值爲(wèi)27.20萬(wàn)平(ping)方米，月環比上行6.4%。1-5月份房屋新開(kāi)工麵積纍(léi)計(jì)(ji)衕(tòng)比降幅收(shou)窄，房屋竣工麵積纍(lei)計衕(tong)比降(jiang)幅擴(kuò)大；商品房(fang)銷(xiāo)售額(é)、商品房銷售麵積纍計衕比降幅擴大；房地産(chǎn)開髮(fà)投資完成額纍計衕比降幅擴(kuo)大，房地産(chan)開髮資金來(lái)源纍計衕比降幅(fu)擴大。

2、应共和党要求，该法案还以现行政策为基线测算出十年间可节省5076亿美元。共和党议员试图通过这种会计手段，将特朗普2017年所得税减免政策永久化，并声称此举不会增加财政负担。通常法案成本应根据现行法律对联邦预算的影响测算，但共和党试图通过假设现行政策无限期延续来修改测算规则。