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在特朗普(pu)的(de)大力支(zhi)持下，“大而(er)美”灋(fǎ)案5月22日(ri)以一票之差在(zai)衆議(yì)院驚(jīng)險(xiǎn)過(guò)關(guān)，6月28日以微弱優(yōu)(you)勢(shì)通過蓡(shēn)(can)議院程序性(xing)投票(piao)，一路跌跌撞撞。而且爲(wèi)了讓(ràng)灋案在(zai)蓡議院通過，議員(yuán)們(men)又對(duì)條(tiáo)欵(kuǎn)進(jìn)行(xing)了脩(xiū)改，改動(dòng)的部分在蓡議院投票后(hou)還(hái)得迴(huí)到(dao)衆議院再投一輪(lún)。

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当前市场对于波动率和波(bo)动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表(biao)市场必然的涨/跌，关键在(zai)于因子的变化(hua)是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周(zhou)沪(hu)指的“三连阳(yang)”，本(ben)质(zhi)上是正向因素催化下波动率回归(gui)交易的结果。向后看，年内指数(shu)有较大可能性突破(po)去年高点，但(dan)短期而言，我们在短(duan)暂经历波动率的回归交易后，仍(reng)要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要(yao)的是判断风(feng)格，主(zhu)要是对弱美(mei)元(yuan)周期下(xia)A股市场成长风格的坚定(ding)把握。

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1、盈(ying)利方面，5月工(gong)业企业盈利(li)同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素(su)影响。三个月滚动来看，大类(lei)板块盈(ying)利多有放(fang)缓，TMT逆势改善，资源(yuan)品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装(zhuang)备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩(kuo)大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费(fei)电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地(di)，半(ban)导体周(zhou)期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午(wu)等多重假日**，有(you)望延(yan)续两(liang)位数增长，其(qi)中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有(you)望(wang)持续改善(shan)；此外(wai)贵(gui)金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件，上午8时起位中环1号码头（中西区民辉街32号）接受安检，后搭乘驻香港部队统一安排的接驳船前往西面2号锚地登舰参观💌。接驳船发船时间为上午8时20分至13时20分，每30分钟一班；从山东舰返回中环1号码头的接驳船发船时间为10时50分至17时，每30分钟一班。具体发船时间可能视情调整。