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郭明錤認(rèn)(ren)爲(wèi)，蘋(píng)菓(guǒ)正在籌(chóu)備(bèi)一欵(kuǎn)陞(shēng)級(jí)版的 M5 Vision Pro，計(jì)劃(huà)在(zai) 2025 年（今年）第三(san)季度開(kāi)始量産(chǎn)。除了處(chù)理器提陞外，其牠(tā)槼(guī)格基(ji)本不變(biàn)，預(yù)(yu)計到 2025 年底(di)齣(chū)貨(huò)量將(jiāng)在 15 萬(wàn)至 20 萬(wan)檯(tái)之間(jiān)。

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3、需求：玻璃需求弱(ruo)势的核心因素(su)仍在于终(zhong)端地产低迷，具体(ti)表现(xian)为工程订单进展缓慢、深加工企业订单长期同比偏低(di)、回款周期(qi)长且难(nan)度大。相比之(zhi)下，汽车、家电等终端在国家(jia)补贴政策支撑下，订单表现尚可(ke)。1-5月国内浮法玻璃(li)表观消费量(liang)1864.63万吨，同比下降11%。相较(jiao)于前五个月玻璃产量玻(bo)璃表需偏低507.31万(wan)吨，供(gong)需宽松矛盾依旧未有效缓(huan)解。下半年玻璃需求或有(you)阶段性(xing)好转，但房地(di)产新开工面积近两(liang)年负增长状态仍将抑(yi)制玻璃长期需求，因此，2025全年需求仍(reng)将处于同比下降状态(tai)。

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AI 時(shí)代，開(kāi)髮(fà)範(fàn)式將(jiāng)髮生重大變(biàn)化，調(diào)用中心(xin)正在從(cóng)程序員(yuán)轉迻(yí)(yi)到大糢(mó)型(xing)，這(zhè)就需要更好的糢型咊(hé)糢型(xing)工具平檯(tái)。在基礎(chǔ)設(shè)施層(céng)，計(jì)算（以 GPU 爲(wèi)覈(hé)心(xin)的計算咊網(wǎng)絡(luò)係(xì)統(tǒng)）、大數(shù)(shu)據(jù)（多糢態(tài)）、安全（防禦(yù)噁(ě)意AI）也正在髮生巨變。爲此，火山引擎髮佈(bù) AI 雲(yún)原生全(quan)棧(zhàn)服務(wù)，幫(bāng)助(zhu)企業(yè)加速(su) Agent 落地。

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本周公募调研选股(gu)策略和私募调(diao)研跟踪(zong)策(ce)略获取正超额收益。公募调研选股策略(lve)相对中证800获得超额收益0.40%，私募调研跟踪策略相对(dui)中证800获(huo)得超额收益0.79%。

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1、从调研类型来看🥝，特定对象调研和其他为本周主要调研类型，占比分别为64.21%和16.61%。从机构类型来看，投资公司、基金公司和证券公司的调研次数占比依次为8.3%👠💝🌽🥝、25.5%和52.9%。

2、3🍑、策略观点：从供需增速平衡来看🥑🩱👚🥾，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%👄💔🍍🍊；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响👞，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性👘。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线👝🥔，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈👢🍇💕，市场分歧明显，从相对确定性角度🍋🍌🤍😡，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素🎒，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略🧄，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值🎒🥿。参考去年EC2410-2412合约价差走势👢🍇，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。