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目前主(zhu)板(ban)为条件强制披露中报业绩预告，其它板(ban)块为自愿披露(lu)，也不做期限要求。过去几年约1/3上市公司披露(lu)的在7月15日之(zhi)前披(pi)露了中报业(ye)绩预(yu)告，可以帮助我们判(pan)断整体业绩的趋势的情(qing)况。除了对市场整(zheng)体产生一定的影响外(wai)，也对行业和风格的选择产生影响。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍓🍌。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍓🩳，在科技🧡、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🧅，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👠，资产荒趋势依然存在。上半年💝，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩰，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🤬💋🧄，类似现象在2020年也出现过💋，我们称之为牛市阶段II。风格方面👝🎒🥒🧄，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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3月11日，緻尚科技公(gong)告(gao)稱(chēng)，擬(nǐ)將(jiāng)福可喜瑪(mǎ)(ma)53%的股權(quán)以現(xiàn)金對(duì)價(jià)3.26億(yì)元，轉讓(ràng)給(gěi)河南泓淇光(guang)電(diàn)子産(chǎn)業(yè)基金（簡(jiǎn)稱“泓淇光電基金”）。此交易于2025年1月27日籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，竝(bìng)于2025年(nian)3月11日通過(guò)董事會(huì)讅(shěn)議(yi)。

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中指研究院指数研究部总经理曹晶晶对《证券日报》记者表示，一线城市在优质供给增加、较强的购房(fang)需求支撑等因(yin)素带动下，市场保持较高活力，上(shang)半年重点城市(shi)整体新建商品住宅销售面积同比(bi)保持增长。在供给缩量(liang)与销售修复(fu)推动下(xia)，重点城市新房(fang)可售库存普遍下降，出清周期有(you)所缩短。

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1、最终6月指数先跌后涨💌，多数指数录得了一定涨幅🍏。其中💗，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%👡🥾，科创50指数下跌3.5%。风格指数方面，科技风格表现较好💕，科技龙头和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%👙🍑🧡，创业板指涨6.6%🩲。小盘风格相对大盘风格后来居上，表现相对较好。消费龙头跌幅较大🎒🥔。

2、随着对美联储即将降息的乐观情绪以及对关税担忧的减弱推动了股票市场上涨💝🩳🩲，标普500指数自2月以来首次重返历史高点。上周，标普500指数上涨了3.5%🧄💟，纳斯达克综合指数上涨超过4.1%，两大指数均以历史新高收盘。