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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看(kan)多，维持下半年指数“更(geng)上一层楼(lou)”的判断，但战(zhan)术上我们认为短期行情未必会演(yan)绎持(chi)续急涨，而是(shi)依然(ran)将呈现一定的震荡(dang)特征(zheng)。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动也可能阶(jie)段性超(chao)市场预期。但当前阶段是否能开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性(xing)行情都(dou)未走向持(chi)续抱(bao)团而是呈现轮动特(te)征，表征资(zi)金环境对估值容忍度有一定约束；二是(shi)各方增量资金尚未形成明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报(bao)业绩期、全球贸易环境(jing)波(bo)动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风(feng)险。

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