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其次是行情逻辑，短期看，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位，但资(zi)产负债表稳健扩张(zhang)，风险指标(biao)平(ping)稳可(ke)控。中长期看，银行估值(zhi)拐(guai)点背后趋势性(xing)力量持续：定价资(zi)金向长期资金转移，经营稳健和(he)高股息属性显优势。

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► EPFR海外资金配置比例：整体低配中资股，年初以来增配科技硬件与半导体，减(jian)持(chi)消费与能源。除了汇总全球头部基金13F外(wai)，EPFR跟(gen)踪的(de)海外价值资金(jin)同样也会披露主动资金对中(zhong)国市(shi)场整体及行业(ye)的配(pei)置比(bi)例情况。整体看，截至5月底，海外主动资金相较基准低配(pei)中资(zi)股1.14ppt，对等关税后配置比例下降。板块层面，年初以来配置比例增加最多的(de)是科技硬(ying)件与半导体(ti)，但减配消费、能源与(yu)原材料。

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风格层面，我们(men)认为7月市场(chang)风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月(yue)将公布的通胀(zhang)和就业数据可(ke)能导(dao)致市场对美联储降(jiang)息预期形(xing)成(cheng)修正，对短(duan)期(qi)市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。

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2、从库存来看，五大品种、螺纹👛、热卷、中板、冷轧及非五大材库存同比分别下降23.78%、30.03%、17.76%、20.05%🥑🥦🍊、7.28%和8.8%，库存全面处于低位水平，一方面反映出当前现实供需矛盾并不突出，另一方面也显示市场普遍谨慎的心理，低库存对钢价仍有较强支撑。