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許(xǔ)(xu)廷全：若以海外衡量中國(guó)資産(chǎn)最常用(yong)的MSCI China指數(shù)來(lái)衡量，截至(zhi)6月21日，市盈率爲(wèi)11.7倍，低于長(zhǎng)(zhang)期(qi)平均0.1倍標(biāo)準(zhun)偏差(cha)；市淨(jìng)率爲1.4倍(bei)，低于長期平均0.3倍標準偏差。儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)相較(jiào)去年低點(diǎn)(dian)已有迴(huí)陞(shēng)，但港股整體(tǐ)估值均仍低于長期歷(lì)史平(ping)均水平，投資(zi)性價(jià)比優(yōu)于亞(yà)洲其他市場(chǎng)及歐(ōu)美(mei)市場。

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我们发现，从去年924以来的三轮反弹过程中（924、DeepSeek、与对等关税后），南向资金的流(liu)向十分集中且与那时的主题轮动高(gao)度契合(he)。例如去年924的反弹过程中，南向资金主要流入非银(yin)与可选消费；今年初DeepSeek引领的中国资产重(zhong)估过程(cheng)中信息技术、新消(xiao)费与互联网则最受青睐，其中这一时期流入(ru)信息技(ji)术板块的(de)南向资金占其流(liu)通市值比例超过3%；最后，4月(yue)初(chu)“对等关税”后，创新药与(yu)新消费又成为了南向资金关注的焦点，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与(yu)2%。

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付倍佳：上半年，港(gang)股市场第一轮行情(qing)以恒生科(ke)技为代表的新经济产业趋(qu)势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速(su)收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回(hui)到过去10年均值(zhi)，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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2、何涛：对(dui)，我仔细想过要找什么样的合伙(huo)人，一定是互信、互补。矫青春(chun)就(jiu)是最合适的。我们太熟了，该吵的架都在小鹏汽车吵完(wan)了，非常信任。他(ta)说股份(fen)分配听(ting)我的就行(xing)，我也不会(hui)去坑他(ta)。他沉稳，我(wo)冒险精神(shen)更强，夏珩说我俩(lia)配合 “天下无敌(di)”。