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6月末上涨后A股处于(yu)相对高位，7月9日美国“对等关税”谈(tan)判期即将结束，全面达成协(xie)议概率小、恐对市场形(xing)成冲击，但(dan)流动性存在结构(gou)性支撑托底市场，预计市(shi)场波动加大。可(ke)关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动(dong)市场向(xiang)上可能。较上月(yue)配置变(bian)化，新增景气支(zhi)撑领域（稀土(tu)永磁、贵金(jin)属、工程机械(xie)、摩托车、农(nong)化(hua)制品）以及地产调控政(zheng)策(ce)有望宽松带来估(gu)值修复机会的推荐。同时进一(yi)步强化对银行、保险的投资推(tui)荐，也继续强调成长科技板块的回调风(feng)险。

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