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在货币政策基调上，2025年第二季度例会延续了(le)“适度(du)宽松”的提法。在下(xia)阶段货(huo)币政策主(zhu)要思路方面，相较于2025年第一季度例会(hui)“根据(ju)国内外经济金融形势和金融市(shi)场运行情况(kuang)，择机降准降息”的提法(fa)，2025年(nian)第二季度例会删去(qu)了“择机降准降息”，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述。

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不(bu)难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩(cai)准”，有望较恒(heng)指获(huo)得超110%的超额收益。我们构建模拟(ni)组合时，三轮市场上(shang)涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银(yin)板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后(hou)则全(quan)部配(pei)置AI相关的互联(lian)网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与(yu)震荡期(qi)间则(ze)完全跟踪恒(heng)生指数[1]。结果上看，这(zhe)一(yi)模拟组(zu)合从去年924起绝对回报为143.5%，跑(pao)赢恒生指数110.4%。尽管这种(zhong)事后诸葛(ge)亮的(de)复盘意(yi)义有限，但也说明港股市场的结构性(xing)行情有(you)多么强劲，以及我们强调(diao)“结(jie)构胜于指数”的(de)建(jian)议。

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下半年尿素农业需求力度将较上半年明显减弱，工业需求因下游复合肥行业秋季肥生产以高磷肥为主🍊🍒💌，对尿素等氮肥消耗量也将较上半年减弱。其他下游如板材、三聚氰胺等行业因终端地产拖累，预计难有超预期表现。因此，下半年尿素消费增速将明显回落🥭🍇💯，预计全年消费增幅在4.5%-5%区间，这意味着下半年尿素消费量将仅有0.11%-1.11%左右的同比增幅，全年消费水平大概在6343.15万吨至6373.5万吨区间，与全年约7000万吨的产量相比仍偏低626.5-656.85万吨。

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1、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票👢🍍👢、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募👡、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回💯，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入🍒🍉🧡，呈现正反馈效应👄🥦🍍👢👞。从7月开始👛🥥🥒，这种情况发生的概率越来越高🩰🍍👙，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段🥔💛😡，指数有望持续上行🍆💟💌💖🥻，当时空间最大💟🍎🥬、渗透率加速提升新产业趋势有望占优💋。

2、有记者问：近日🧡👢🎒，美方官员称🍄🥥👞，正在加紧推进与有关经济体谈判😈，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议🤬👢。对于未达成协议的国家，可能单方面设定关税税率🍇🍊💌。请问商务部对此有何评论👄？答：今年4月以来，美国对全球贸易伙伴加征所谓“对等关税”🍋😠🍆，这是典型的单边霸凌做法，严重冲击多边贸易体制🍅，严重破坏正常国际贸易秩序👿🍆🍋。对此🍅🤍🍏，中方一直坚决反对。实践证明，只有坚定捍卫原则立场，才能真正维护自身合法权益🥕💋👠。