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战略上，去年10月以(yi)来震荡市的特(te)征有：估值位(wei)置偏(pian)低、上(shang)市公司盈利偏弱、政策基调积(ji)极、各类主(zhu)题机(ji)会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛(niu)市。但战术层面，对(dui)比之前震荡市升级为全面(mian)牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数(shu)据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈(ying)利的牛市。但在指数刚突破(po)的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反(fan)弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时(shi)，更重要的是2014年二季度，房地产政(zheng)策(ce)明(ming)显转向积极，全国各地(di)放开限购。2020年7月突破后(hou)形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年(nian)是(shi)上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶(jie)段性(xing)低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏(hong)观指标（比如PMI）也从2020年疫情(qing)后(hou)持续上行。

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1、2025年上半年工业硅期货震荡走(zou)弱，截至27日主力收至7830元/吨，跌幅29.8%；多晶硅期货(huo)震荡走弱，主力收至33315元(yuan)/吨(dun)，跌幅20.6%。现(xian)货大幅回调，不通氧553下调(diao)2850元/吨(dun)至8350元/吨，通氧553下调3250元/吨至8250元/吨，421下(xia)调3550元/吨至8400元/吨。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍌😡，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🥦💋，引发A股估值重估😠🥒💞🥦。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代😻💕🥿😡💝，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍆🍓，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算😡，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制💕🍅🥾🍆，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用👞。这个逻辑之下💔，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🧡👞😈😠，是重要的选股方向