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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在(zai)科(ke)技、消费(fei)、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示(shi)出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的(de)可(ke)能性较低(di)。在(zai)流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数(shu)均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指(zhi)数后续突(tu)破上行(xing)、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似(shi)现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月(yue)科技(ji)风格占优的可(ke)能性较大。

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6月步入尾声🥦，公募上半年分红情况也即将揭晓🍌💝。Wind数据显示，截至6月29日，公募基金年内分红金额合计达1274.59亿元👜，较2024年上半年的927.18亿元增长37.47%🍑👛😈。

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6月全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)下行，長(zhǎng)江、華(huá)北、華東(dōng)、西北(bei)、西南、中南地區(qū)水泥價格(ge)指數均下行，東北地區水泥價格指數上(shang)行；玻瓈(lí)期貨(huò)價格下行。

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