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表征国防军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权）🥭，创2024年11月15日以来新高！

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🥭🥔，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍅🩳🍄💔，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💝💯。第二🍍👞🥑💗，外部流动性方面👢👢👛💗，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💕💘，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍊，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利😡、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💖🥒💯💘🥬。结合中观景气💯、盈利能力💗、筹码分布🧅🍓💯、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🍊🍎🥕🩳、贵金属👠🥥🍅、小金属）🍎🍍、计算机等💘。赛道选择层面👿👢，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍏🎒、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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许廷全：若以海(hai)外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来(lai)衡量，截至6月21日，市盈率为(wei)11.7倍，低于长(zhang)期平均0.1倍(bei)标准偏差；市净率为1.4倍，低于长期(qi)平(ping)均0.3倍标(biao)准偏差。尽管(guan)相较去年(nian)低点已有(you)回升，但(dan)港股整(zheng)体估值均仍低于(yu)长期(qi)历(li)史平均水平，投资性价(jia)比(bi)优于亚洲其他市(shi)场及欧美市场。

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香(xiang)港(gang)财政司司长(zhang)陈茂波表示，金融科技在跨境贸易应用的潜(qian)力巨大，目标是解决跨境支(zhi)付速(su)度慢、成本高等长期存在(zai)的痛(tong)点，在支付领域(yu)更好地服务实体经济。而上周(zhou)发布的《数字资产发展政策宣言2.0》，四个支柱之一便(bian)是“推(tui)进应用场景及跨界别合作”，当(dang)中(zhong)提到(dao)稳(wen)定币(bi)是在(zai)传统金融系统以外提供成(cheng)本效益的替代方案，有潜力为支付及(ji)资本(ben)市场活动带(dai)来变(bian)革(ge)，包括跨境支付。稳定币的法例将在今(jin)年(nian)8月(yue)1日生效，特区**及金融监管机构(gou)将致力营造(zao)有利(li)的市(shi)场环境，配以必要的监管措(cuo)施，推动发行人把稳定币应用推广至不同场景，助力解决(jue)企业经商及市民生活中的实质痛点。

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1、国盛(sheng)证(zheng)券表(biao)示，从算力建设角度看，高密度、低(di)功耗等已成(cheng)为一致公认方向，CPO交(jiao)换机有利于(yu)在scale up层面提(ti)高互联能力，帮助(zhu)CSP更(geng)好的建(jian)设更大规模的集群。

2、高盛的分析师（包括尤利娅・热斯特科娃・格里格斯比和达恩・斯特鲁伊文）在一份报告中写道：“地缘政治风险溢价的急剧下降可能反映出🥔，交易员近期经历了重大地缘政治冲击但石油供应未受显著干扰；伊朗的回应较为克制👡；以及从秋季开始可能会出现大规模库存累积🍈👗🧄🥥。”