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去(qu)年(nian)夏天前后，高盛总裁约翰・沃尔德伦访问希腊，会(hui)见了希腊总理和当地银行的首(shou)席执行官。他传达的信息很明确：高盛通过其投资(zi)银行业务和资产管理业务，在希腊进行了大规模投资(zi)。

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6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%，盛(sheng)泽丝绸指数下(xia)行0.02%。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行，但(dan)增幅有所(suo)收窄，7月空调、冰箱(xiang)、洗(xi)衣机(ji)计划排(pai)产量环比均(jun)下行。

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值得註意的昰(shì)，衕(tòng)宇(yu)新材髮(fà)(fa)行價(jià)84.00元/股，昰今年以來(lái)髮行價(jia)第三(san)高的新股(gu)，僅(jǐn)次于天有爲(wèi)（93.50元/股）咊(hé)優(yōu)優綠(lǜ)能（89.60元/股）。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🥑🥥、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利👡💌💛、库存周期💞👛、合同负债增速😡💗💝🍍😡、二季度行业中观景气度等维度👙🍒🍑💟，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🌽😻、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍅、光伏🩳🍆🥥、自动化设备等🥿💋；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍍🍊🥾、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👅，其中饮料乳品、农副产品💕、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍌🤬👄；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🧅👛💛、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💟，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥭💞👠。

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1、付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先(xian)于盈利改善，上半年聚焦波动率(lv)资产估值提升的机会，下半年(nian)逐步聚焦顺周(zhou)期(qi)盈利改善(shan)的机会。从(cong)宏观视角看，中、美(mei)、欧财(cai)政货(huo)币双宽松是大概率走向，美元(yuan)长周期走弱，对资(zi)产价格尤其是新兴市场资产可(ke)以保持乐观。

2、背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期🍇，市场对业绩关注度短期明显提升💕，在此情况下💯，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%👿。