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⚑风格与行(xing)业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏(pian)大盘风格(ge)为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从(cong)历(li)史来(lai)看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期(qi)形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三(san)，央(yang)行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治(zhi)局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以(yi)伊冲突(tu)缓(huan)和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬(xun)会迎来上市公司(si)业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工(gong)业金(jin)属(shu)、贵金(jin)属、小金(jin)属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边(bian)际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工(gong)、创新(xin)药。

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6月美联储降息预期有所升温，美元指数下行🧡💟🥿，外资交易活跃度有所回升👅， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。

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1、6月28日，深交所发行上市审核官网显示，开源证券IPO审核状态更新为“终止（撤回）”💯🥑👠💟。这是去年以来第2家宣布终止上市的证券公司🧅。

2、本週市場(chǎng)(chang)各指數(shù)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上證綜指(zhi)上漲1.91%，上證50上漲(zhang)1.27%，滬(hù)深300上漲1.95%，中(zhong)證500上漲3.98%，中證1000上漲(zhang)4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上漲5.69%，北證50指數上漲6.84%。