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5、成本利润：今年纯碱原料及上游产品价(jia)格明显(xian)下跌(die)，带动行业成本(ben)重(zhong)心明显下移，氨(an)碱企业成本6月(yue)下旬(xun)较(jiao)去(qu)年年末已下降22.38%，同期联碱双吨(dun)成本下降幅度也达到16.15%。下半年煤炭等原料价格(ge)走(zou)势预期仍偏弱(ruo)，纯碱(jian)成本支撑(cheng)效应或进一步(bu)下行。由于纯碱价(jia)格同步下(xia)跌，行业利(li)润并未出现明(ming)显好转，天然碱企(qi)业因成本低下，目前仍有(you)良好利润空间。

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從(cóng)估值方麵(miàn)來(lái)看，Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示(shi)，截至週四（6月26日）收(shou)盤(pán)，化工ETF（516020）標(biāo)的指(zhi)數細(xì)分化工指(zhi)數市淨(jìng)率爲(wèi)1.89倍，位于近10年來(lai)9.61%分(fen)位點(diǎn)的低位，中長(zhǎng)期配寘性價(jià)比凸顯(xian)。

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经历了周初的暴跌之后👘，过去的三个交易日油价维持了一个窄幅的横盘拉锯，显然市场需要一段时间来平复情绪💝😻🍏，来对市场做重新评估🧅。突然停火带来的急跌让众多市场参与者来不及应对🧄💝🥿👙，最新持仓变化显示WTI原油非商业持仓净多头寸继续增长🧄🍎👄，尤其是管理基金净多头寸截至6月24日其净多头寸仍然较上一期增长了超过1万手，达到273568手，显然急速的反转让众多做多地缘风险的资金来不及撤离。相比之下洲际交易所布伦特原油投机净多头头寸减少了80👠👡🤍，577手😠🍑，至192，598手🍎🍆💛。

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1、国内：25年上半年🩰🩰，在中储粮开库收购，进口玉米供应有限等利多因素影响下🍑🤬😡，玉米现货报价不断上行，以锦州港玉米收购报价为例，截至25年6月末累计上涨300元/吨👿，涨幅15.5%。进入到6月份以后👢💕💞🥦，进口玉米拍卖供应市场的利空因素不断增加，小麦替代玉米的优势显现，进口替代的不确定性随之增大。但是，整体来看，在进口玉米未能供应市场之前，玉米现货市场延续强势表现。6月最后一周，产区玉米现货价格依然保持坚挺，贸易商报价处于相对高位🍏💌🍄，产区余粮已较为有限🍆🍋🍈🥥，贸易商主流心态平稳👗😡🥥。 华北地区深加工企业主流价格维持稳定，但贸易商价格报价偏强。深加工到货量尚可🧡🥬💛🩰，各企业根据自身情况价格窄幅调整，基层粮点余粮不断减少👡🍑，贸易商报价偏强运行👙😡🍓💌，价格重心不断抬升💋。销区市场，玉米价格坚挺运行，下游饲料企业少量补库，港口报价坚挺，随产区报价的走高，销区玉米议价空间缩小😈🥝🥾，但高价成交仍较为平淡，饲用小麦替代比重较大。

2、从中长期角度，我们建议(yi)以周期为轴(zhou)，供需为锚。关注新科技(ji)周期下，全社会智能化的(de)进展（国内外大模型的持续(xu)迭代、算力(li)基础(chu)设施与AI生(sheng)态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等(deng)赋能），国产(chan)替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与(yu)算(suan)力、国产集(ji)成电路产业链），以及“双(shuang)碳”周期下碳中和全产业(ye)链的(de)降(jiang)本增效（光伏、风电、储能、氢能、核(he)电），电动(dong)化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。