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1-5月规模以上工(gong)业企业利润同比转负(fu)，5月当月同比转负。1-5月全国规模以上工(gong)业企(qi)业实现利润总额27204.3亿元(yuan)，同比(bi)转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足、价格拖累等因素影响，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营(ying)业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利(li)润率(lv)4.97%，同(tong)比(bi)下降0.19个百分点。参考工业(ye)企业盈利二(er)季度盈利相比一季度预计增(zeng)幅收窄。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🩲🍌🥥🍉，5月乳制品产量同比增幅扩大🥑，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%👄🥔💔💘，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🍏💞🥑🥾，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%👙🍆👢，主要受益于国补政策提振👅🥕🩳，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效🌽，盈利有望修复。但需要关注家电🍎🥒🥾、家具出口在关税频繁调整🤬🍈💯👄、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累🍏🌽🥑💘。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速👢；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 🍅😠💓💝💟。

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“我們(men)會(huì)看到需(xu)求(qiu)進(jìn)一步萎縮(suō)，勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)不倖(xìng)放緩(huǎn)，隨(suí)之而來(lái)的昰(shì)收入增長(zhǎng)放緩(huan)，” 這(zhè)位經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)解釋(shì)道，竝(bìng)指齣(chū)(chu)這種放緩可能會超過(guò)關(guān)(guan)稅(shuì)導(dǎo)緻短期通脹(zhàng)加速的風(fēng)險(xiǎn)。

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1、公告称(cheng)，若德固特未能在上述期限内召开董(dong)事(shi)会审议并披露交易方案，公司股票最晚将于7月14日开(kai)市起复牌(pai)并终止筹划相关事(shi)项，同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展、对公司的影(ying)响以及后续安排等事(shi)项，充分提示相关事项的风险(xian)和不(bu)确定性，并承诺自披露(lu)相关公告之日起至少1个月(yue)内不再筹划重大资产重组事项。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👞，逻辑跟此前几次不同💛🍆🤍。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🍌👙💋🥭，进入增速稳定波动率降低的新时代💌🥔🥦，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来💓🧅🤬，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👄👡，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制🥦🍆🥒，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🧄🥕👛，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大😠，是重要的选股方向