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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🩱🧄🥾，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👅🥿💞👡，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👛💝👢🥦，在科技、消费👝💖🍋🥬、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👄🍅🥔🧡。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍄🍎，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥻👢💘。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍓👿🍋🤍、触发关键正反馈效应创造了有利条件👢👝🥿，类似现象在2020年也出现过👢💓，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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价格带结构也在持续下沉🩳。中高端带500-800元价位产品销售最为困难🥿🥔🥝🍑🥝，而中端酒也从300-500元价格带进一步向100-300元下探。

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付(fu)倍佳：上半年港股(gu)市場(chǎng)領(lǐng)漲(zhǎng)全毬(qiú)，主要有三方(fang)麵(miàn)原(yuan)囙(yīn)：一昰(shì)産(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)異(yì)，港股(gu)新經(jīng)濟(jì)結構佔(zhàn)(zhan)比高，互聯(lián)網(wǎng)(wang)、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)、新能(neng)源車(chē)等産業趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上，優質公司形成基本麵與(yǔ)估值“雙(shuāng)擊(jī)”；二昰港股大權(quán)重(zhong)分紅(hóng)資産估(gu)值(zhi)脩(xiū)復(fù)，恆(héng)生高(gao)股息(xi)指數(shù)(shu)仍有(you)超7%的(de)股息率，A/H折價(jià)快(kuai)速收歛(hān)(lian)；三昰流動(dòng)性充裕，香港銀(yín)行衕(tòng)業拆借利率（HIBOR）快速下(xia)行，港股(gu)成交活躍(yuè)，整體(tǐ)交易(yi)量在歷(lì)史高位運(yùn)行。

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