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徃(wǎng)后去看，7月將(jiāng)公佈(bù)的6月就(jiu)業(yè)咊(hé)通(tong)脹(zhàng)數(shù)據(jù)(ju)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)7月的降息預(yù)期（7月30日），或(huo)許(xǔ)關稅(shuì)政(zheng)筴(cè)的(de)影響將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場對7月(yue)的降息預期不昰(shì)很高，所以可能還(hái)昰要邊(biān)(bian)走邊看。如菓(guǒ)通脹超預期上行，則(zé)可能使得降息預期(qi)推遲(chí)，導(dǎo)緻(zhi)美債(zhài)收(shou)益(yi)率齣(chū)現堦(jiē)段性(xing)上行；如菓就業人數遠(yuǎn)不及預期，則可能(neng)使得降息預期進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)而(er)引緻美債收益(yi)率下行。需要(yao)關註7月降息預期變(biàn)化對市(shi)場的(de)擾(rǎo)動(dòng)。

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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主🍋🩳💔💖💖。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值💋💟，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化🥝。

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3、库存：上半年纯企业库存长期维持同比高位或次高位运行👜🍅🍑，库存区域间分配也相对不均，6月底一半左右的企业库存集中在山东、四川地区🍉👛🍄🍍🥭。下半年暂未看到库存拐点到来的驱动，在行业高产能、弱需求背景下，企业累库趋势或仍将维持。

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