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上文中提到的行业选择方向提供了一个在当前宏观环境下的中期选择逻辑🥝，但我们也注意到💞🥾，短期内过剩流动性涌入少量优质资产，也将导致短期透支，最好的选择还是在“对的位置选择对的行业”。因此，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问题💋。我们通过综合对比1）板块成交集中度🍒🩳、2）南向资金流向和持仓💯🍆🍑、3）卖空与空头仓位🥬🥕🍆👚、4）国内与外资公募持仓👙、EPFR行业配置比例、以及5）估值等多维度刻画🍍🍎🍊🍇🍑。

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我们认为，多(duo)方面积极(ji)因素会(hui)在2026年至(zhi)2027年(nian)叠加，构成牛市的核心区间(jian)。近期A股向(xiang)下力度弱，向上力度强，也在提示市(shi)场更多关(guan)注长期积极因素。也要承(cheng)认，当下行情距(ju)离牛市启动仍(reng)有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛(niu)市级别。各类资(zi)金(jin)预期依然割裂，关注基本面趋(qu)势的(de)投资(zi)者相对谨慎。短期可能还有(you)博弈(yi)性(xing)的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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而目前方兴未(wei)艾的新产(chan)业趋势也是市场突破上行的关键力(li)量，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用、机器人、创(chuang)新药、新消费(fei)、固态电池、可(ke)控核(he)聚变、低空经济、半(ban)导体自主可控、军贸出海提速等。

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