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对于当前市场上许多新兴产业趋势而言👅🥒💝，最大的担忧在于业绩缺乏支撑。因此👗😻🥒，在即将到来的业绩预告披露窗口期，相关板块可能会面临一定压力。但随着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束💗，市场将进入相对的业绩真空期🥒🩱🍓💌，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻👝，有利于相关股票的表现。

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今年以来，多个(ge)部门陆续推出相关政策，推动银行理财资金入(ru)市，银行(xing)理财子公司也(ye)频频对含权产品进行布局规划，加大了中长期限产(chan)品的发行(xing)力度，持续优化产品端(duan)功能。

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齐翔腾达公告👚，为确保甲乙酮装置的安全👘👄🥾、平稳运行，计划于2025年6月30日起对6万吨甲乙酮装置进行例行停车检修，预计停车检修时间60天👛👛🥥。公司将根据装置检修改造的时间进度🥻，陆续恢复生产👿🩲🍇。本次检修期间将减少甲乙酮产品产量👚👚🩲，不会对公司全年生产经营计划的完成及经营业绩产生重大影响👅。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍅💟，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🌽，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🥔😻👙🥒，A股自由现金流收益率不断提升👞。而2018年以来🥾🍊😈🥑💌，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🍍🥝👘🍎，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍎💋，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥒💛。据估算👝，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外👢，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用💌💖。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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1、后续(xu)如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善(shan)维持，路径二则是由增量资金的持(chi)续入市推动；在进(jin)一步稳增长政策增量释放前，预计市场表(biao)现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一(yi)层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认为短期行情(qing)未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利(li)率时代下居民金(jin)融资产(chan)配置比例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢整(zheng)体上移，短(duan)期(qi)脉冲式波动也(ye)可能阶段(duan)性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有(you)待观察(cha)：一是今年(nian)以来的结构性行情都未走向持续(xu)抱团而是呈(cheng)现轮动特征，可(ke)能表征资金环境对估值容(rong)忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金(jin)尚(shang)未形成明显(xian)合力，更多采取观望、被动跟随策略(lve)，而非主动流入；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环境波动及过于乐观的降息(xi)预期能否(fou)兑现均存在(zai)不确(que)定风(feng)险。

2、首先，卖(mai)空行(xing)为是错的。当时确实看到了一些百度不对(dui)的东西(xi)，事实上(shang)百度后来也因为这个掉得很低（如果我能一直空到那时实际上(shang)可以赚大钱），但我也(ye)确实忽(hu)略了一些对百度有利的重要条(tiao)件，比如政策(ce)环境等。总而言之，卖空行为是投机行为，吾不(bu)该为之。（2010-09-14）