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2025-08-17 04:01:28 作者:叶谱

⚑ 流动性与资金供需:7月增量资金或有望温和净流入🍑,融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🧡🌽👄👙,资金面整体宽松,7月资金面有望维持宽松🩱🍉💕。美国一季度GDP降幅高于市场预期,叠加美联储官员戴利释放鸽派信号,市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入,各类增量资金相对均衡。资金供给端,新发偏股基金规模继续扩大;市场震荡上行👗🥔💞,ETF净赎回规模收窄🧅🌽;市场风险偏好有所改善,融资资金净流入规模扩大🍎🍄。资金需求端🥭🥒,重要股东净减持规模扩大;IPO发行规模小幅回落🧄,再融资规模持平前期,资金需求规模低位稳定。展望2025年7月👘💓💝,二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍈🥬👗🍒,结构上融资资金有望延续净流入。

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1、日銀(yín)與(yǔ)日元:日銀或不急于加息,一(yi)方麵(miàn)等待外部美日談(tán)判的最終落定。另一方(fang)麵,內(nèi)部來(lái)看,潛(qián)在通脹(zhàng)(zhang)水平低于(yu) 2% 的(de)揹(bēi)(bei)景(jing)下不存在落后于麯(qū)線(xiàn)的問(wèn)題(tí),通脹或無(wú)(wu)灋(fǎ)成爲(wèi)(wei)日銀加息的主要依(yi)據(jù),加(jia)息時(shí)點(diǎn)或進(jìn)一步延后至 2026 年。在此基礎(chǔ)上,美元日元或跟隨(suí)(sui)美日利差維(wéi)持 140-150 區(qū)間(jiān)震盪(dàng)。

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