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展望7月(yue)，市场可(ke)能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格(ge)局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改(gai)善(shan)，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上(shang)行(xing)动力(li)。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极(ji)财政(zheng)政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面(mian)，目前利(li)率仍处于(yu)较低(di)水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股(gu)的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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坚持犯(fan)自己犯过的错误的人也不用太不(bu)高兴啊，至少股市上85%以上的人是这样的。有人陪总是一件不错的事情。（2012-06-26）

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1、美国(guo)一季度实际(ji)GDP年(nian)化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初(chu)值 -0.2%，降幅高于(yu)市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美(mei)联储7月降息预期有所升温。往后(hou)去(qu)看，关税的影响(xiang)在美国(guo)通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市(shi)场将修正对美联储(chu)9月的降息预期，或增(zeng)大美元指数、美(mei)债收(shou)益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考(kao)虑到美国经济(ji)增长放缓趋势，下(xia)半年美联储(chu)重启降(jiang)息概(gai)率(lv)仍较大。

2、中(zhong)游制造业整体利(li)润在一(yi)季度有(you)明(ming)显修复，二季度以(yi)来，由于出(chu)口驱动(dong)减弱，生产(chan)端增速放缓，同时(shi)供需错配仍存在，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓，但(dan)仍有部分领域业绩有望改善。