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盈利方面🥒，5月工业企业盈利同比增速转负😡🥻🤍，主要受内外需求不足🍊、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🧅🥾👠，TMT逆势改善，资源品🍈👞、必需消费👚😡🤬、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标😻，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体👡、光学光电子🍋🥕🥔、消费电子👡💗💯、运营商🍉🍎、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💕，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍆🥦👡👄；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍍，中报盈利或有改善💯，如汽车、光伏、自动化设备等💌🎒🍅；3）消费服务领域🍊🥦🥝🍊，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥾，有望延续两位数增长💘👢，其中饮料乳品💌🥑、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💗🍏🍏；此外贵金属🥿、燃气👛🥥、电力👗🍄👛🍑、农化制品🍊👞、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👿，叠加供给刚性或受限🧄🌽🩳，中报业绩有望边际改善。

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1、我们在中期策略报告中描述了(le)本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次(ci)不同。对于权重指数(shu)的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中(zhong)国经济进入真(zhen)正(zheng)意义上的新常态，总需求(qiu)增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时(shi)代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济(ji)结构(gou)调整和资产荒(huang)的大背景下，无风险(xian)利率持(chi)续下行，此后(hou)银行股(gu)股(gu)息率(lv)相对无风险利率(lv)利差收(shou)敛，以及沪(hu)深300非金融建筑(zhu)的自由现金流和(he)SIRR相对无(wu)风险利率利差收(shou)敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅(fu)在17~58%之间。此外，本(ben)轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能(neng)会估(gu)值修复和提升空间更大，是(shi)重要的选股方向

2、最終(zhong)，ST新潮股東(dōng)預(yù)受要約(yuē)的股份數(shù)量爲(wèi)34.07億(yì)股，佔(zhàn)公司股份總數的50.10%。伊泰B股郃(hé)計(jì)(ji)耗資115.84億元，實(shí)現(xiàn)入主。