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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间👿😻🍌。Wind数据显示🧄👞👿💞💕，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下🍆💟，沪深300指数的EPS增速预计约为6%💋🩱🍍🍇，ROE增速约为11%。因此🍄🍋，我们认为👄，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会💝🥬🩱🥕，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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无独有(you)偶，6月23日晚，飞马国际公(gong)告，6月23日(ri)收到间接(jie)控股股东新希望(wang)投(tou)资集团有限公司（简称“新希望(wang)投资集团”）发来的《告知函》，新希(xi)望投资集(ji)团与漳州高新区高鑫创业投(tou)资合伙企业（有限合伙）（简(jian)称“投资方(fang)”）、海南宝(bao)晶利科技有限公司、新增鼎(ding)（海南）投资发展有限公(gong)司（简称(cheng)“新增鼎”）签订投资意向协议，约定投资方对新增鼎或公(gong)司进行投资。

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6月27日晚👛😻🥑，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称🌽💖🍌💌，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权💖，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌🥻😻🥝，预计停牌时间不超过10个交易日🩲🍇。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易🥑💓🧅🧡🥕，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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2、除此之外🍄👘，在经济改善的同时🥥，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进行详细论述👡🍇。